展望2024：影响企业走向的三个判断

比宜德败退、红旗连锁回归国企、永辉抛售股票、盒马关停“会员续费”、电商巨头走马换帅……

2023年底，零售业发生的几件事，让这个躁动了一年的行业，突然间安静了下来。似乎是在喊话2024年：别再折腾了，零售企业就这样随波逐流躺平了吧？但仔细考虑，这些企业的决策动态，又无一不是在当下做出的适合自身实际的务实之举。

此前，龙商网&超市周刊一篇“预测2024年变化”的稿件提到，要敬畏业态、敬畏模式，2023年的行业表现也已经佐证了这一点，大多数企业还是要先做好自己擅长的领域，做好对核心市场的深耕。

增长或是下降、创新或是守成、得意抑或失意，2023就这样过去了，而从行业发展宏观环境看，零售业整体依然会保持较长时期的增长，但各业态、各种类型的企业将会在洗牌中重新确立在整个零售行业中的占比与地位，这一过程，也是不同类型企业相互摩擦中不得不折腾的过程。

展望2024，我们对行业、企业的发展，做出以下判断。

01

行业泡沫开始破灭

内卷的态势不会在2024年结束，但零售行业泡沫催生的品牌、企业将逐渐淡去或出局，重塑定位、回归核心，应成为每家企业第一要务。

环顾近几年的行业不难发现，资本驱动的企业发展模式在逐渐淡出，生鲜电商、社区团购、甚至部分便利店业态品牌，在失去资本的输血后也逐渐熄火。

2023年，仓储会员店、折扣店、零食店、预制菜大火，可一年下来发现，仓储会员店是一个高门槛、急不得、适合全国布局的赛道。渠道下沉的零食店对区域连锁超市企业形成一定冲击，但作为垂直品类赛道，随着年底几家零食头部企业的宣布合并，零食品类市场拓展的想象空间也将告一段落。

而预制菜的背后，是农业产业化的延续、食品加工业的分支。早在2022年，国内预制菜的产业规模已经达到4196亿元，但80%来自B端。C端市场虽有着更为广阔的发展空间，但需要一个长期培育、规范的过程，这对预制菜企业、资本投资、零售企业来讲都是一大挑战。

过去的一年，随着疫情后上游制造业的生产力释放和出口贸易的短时性困难，国内市场的商品供给处于绝对充足甚至过剩的状态，但消费端的需求并没有随着生产的释放而释放，因此零售业细分、多元业态兴起，本质原因是商品极大充足和市场充分竞争下的存量市场开拓。

今年，这种细分业态的推出也会从高峰期逐渐进入有序的沉淀期，也就是随着零售细分渠道的泡沫破裂，企业也将进入大浪淘沙阶段，尚未形成良性造血机制的短期投机者陆续退场，传统零售企业也会在这场洗牌中要么积极变革、要么在难堪重负下出局。

零售业泡沫的产生，根源在于缓慢恢复的消费总量和国内商品市场的超量饱和，具体体现在，一是在竞争压力下业态细分下零售品牌、模式的过度发展，二是众多企业盲目对热点业态的过度追求。

而随着企业对“回归基本、重塑定位”意识的增强，行业中的泡沫现象也将陆续破裂。

02

企业回归核心业务

从企业层面看，要尽快找到、划清自己企业与不同类型、不同业态同行间的界限，将精力聚焦到企业核心业务、核心能力的打造上，再夯实主营业务区域渗透力的基础上再考虑探索试水新业务的问题。

2023年12月，永辉超市先后公告拟出售万达商管、红旗连锁的股权，预计套现超过53亿元，这一方面有助于改善永辉超市2023年的盈利水平和数据表现，同时也是永辉超市收缩战线、通过资本回血聚焦主业突围的举措。

行业过度竞争的当下，企业回归主营业务，一是守成保命的需要，二是行业环境的客观要求。企业摊大饼、多元化发展的机遇期已过，形成企业的核心竞争力，才能在新的市场格局中占据一席之地，大而不强的企业面临被瓜分、蚕食的结局。

2023年底，以阿里、京东为代表的电商巨头先后宣布回归平台、回归低价，实际上也是在反思聚焦如何做出企业的核心竞争力。将自己的主营业务做大，才是强，而不是靠无限延展新业务的边界来做大。

传统实体零售企业也一样，以区域龙头零售企业比优特和雅斯为例，他们坚定围绕大卖场这一核心主业，通过改造升级、门店拓新、强化供应链以及餐饮化等，不断提高企业营收和行业竞争力。很明显，他们并不是通过开辟颠覆性的新业态、进入自己不熟悉的全新领域等“剑走偏锋”的方式来提升竞争力。

回归核心业务，对2024年的区域零售企业来讲就是眼睛向内，先找到企业存在的问题，然后寻找与自己匹配的同行对标学习，务实不务虚。

03

敬畏与热爱

对零售业来讲，“先立后破”也非常适合当下的市场现状：首先要充分发挥出主营成熟业务模式的竞争力，然后在此基础上再寻求创新，延展或者突破已有业务的宽度。

这方面，国内零售企业在不断做出自己的探索。要真正做好一个新领域、一个新业态，首先要有敬畏之心，企业决策者首先要让它在自己的实践中“不变形”，一定程度上，这与国内零售业“灵活、善变”的气质是冲突的。所以，我们总在羡慕“外国的月亮”为啥那么圆，却很难在市场对决中与国外同行分食某一业态发展黄金期的第一波。

2023年的仓储会员店，就是这样的发展态势。山姆、开市客，已经占据了该业态领域的主导话语权，而很多国内零售企业品牌，即使在尝试期，就开始以差异化的名义自由发挥了。因此，别说有实力与山姆、开市客这样的对手叫板，就是连持续在这一领域同场竞技的资本都很难说。

2023年4月，高鑫零售开出了首家M会员店，林小海董事长在被问到“何时盈利”这一问题时说，三年之内不考虑盈利。这一表态其实更多是对这一业态的敬畏与尊重。

敬畏是中国零售企业欠缺的一个特质，如果不能做到“知己知彼”，就不可能做到“百战百胜”，而敬畏是打开认知之门的正确钥匙。

如果说敬畏是经营的底线，那么热爱就是创新的动力。但一定是在敬畏之上的热爱，因为只有夯实主业，才有精力和实力去不断探索“增量市场”。

就像生鲜传奇试水惠惠熊折扣店、河南大张尝试长申批发超市、湖南佳惠探索折扣超市惠满满一样，在保持定力、聚焦主业的前提下，才有寻找新出路的底气——而这些创新说不定哪天就会成为另一个能让行业“敬畏”的核心竞争力。

创新总有风险，热爱才是常态。

对于每家零售企业来讲，恐怕2024年先要确定的就是，对行业有没有充分敬畏、眼下要做的事是不是真正热爱。