叮咚买菜大裁员？买菜江湖已翻篇

叮咚买菜被传出了大裁员的消息，公司采购、算法、技术等核心部门裁员20%-50%，有内部员工表示，巅峰时期公司员工数量（包含配送员）高达6万多人，目前只剩6万人左右，少了上万人。叮咚官方随后辟谣，称这是恶意猜测，叮咚从来没有过那么多的员工。

不论此消息的个中曲折，但根据叮咚买菜在2021年11月发布的财报，可以确定的是，截至去年第三季度，叮咚买菜在不到3年时间里累计亏损了104亿元。可以比照的是，作为行业的先行者，2015年首创前置仓模式的生鲜电商每日优鲜，2018年至2020年以及2021年前三季度累计亏损额也达到了99亿元，仅2021年前三季度的亏损就达到了30亿元。

叮咚买菜 2019 年以来营业收入情况表以及2019 年以来 Non-GAAP 净亏损、净利率情况表（图 | 洞见研报）

尤其让人泄气的是，这两家还是互联网菜贩中规模最大，赛道中最可能胜出的两家，它们在还没有实现盈利的时候，于去年年中“幸运”地海外上市，拿到了继续烧钱的最后一桶金。可既然是最后的一桶金，也意味着这是行业存活的孤注一掷了。若不能短期实现盈利，整个行业也就将消失了。

一言以蔽之，生鲜电商还在巨亏，买菜江湖已悄然翻页了。

作为一名普通消费者，我对生鲜电商所处的市场环境有一些直观感受。以对城市安全最为在意的北京为例，以前，北京的地铁里是不能经商的，没有报刊亭，也没有便利店，空荡荡的地铁大厅里孤零零地矗立着几个瓶装水自动贩售机。可就在2021年7月，三家便利店在地铁里试运营，到年底包括便利店、药店、书屋在内的便民设施增加至130家，覆盖10条地铁线。

笔者经常上下车的地铁站边的地下空间里，曾经的健身中心被一家来自山东的超市品牌接管了，各色山东面食和冷荤熟食占据了超市最显眼的位置。甚至还有一个炒菜区，一份份煎炒烹炸出的菜肴分装在食品盒里，如同外卖一般。

看得出来，传统的大型综超正在想办法与电商竞争，它们货品更齐全，商品摆放也更有特色。商品档次上，传统的大型综超也更精致。显然，经由电商的鲇鱼搅动，实体商业并没有坐以待毙，而是以肉眼可见的速度进化着，并且似乎已找到了和电商和谐共处，差异化竞争的方法。

与此同时，社区团购则从最初抢占市场的大撒钱变得注重利润了，曾经廉价得让人惊掉下巴的标志性商品悄悄提价。对于不能“眼见为实”的蔬菜水果和肉制品，一次次团购下来，消费者也总结出了经验，不再敢于贸然尝鲜了。

总之，电商低调了，消费者也理性了。不吹不黑，让我们看看生鲜电商遇到了什么困境。

如同街角的蔬菜生鲜摊档，叮咚买菜和每日生鲜等生鲜电商做的是社区生意，不同的是这是连锁化、网格化的全国性生鲜生意。叮咚买菜主要配送有水果，蔬菜，肉制品，冷鲜，海鲜，以及鲜活的水产，基本就是一个可以送到家的超市。为实现这一商业模式，城市里需要网格式地布局了很多前置仓，一个站点差不多覆盖3公里的距离。这显然也是劳动力密集型行业，每个站点都需配备站长、分拣员、水产员、仓管员若干，剩下的则是更多的配送员。与其说它们是互联网企业，不如说是更接近快递业的重资产重体力行业。

前置仓的优势是商品新鲜，就如同把消费者家里的厨房外包了，似乎很有存在的必要。但反过来买个菜也要跑腿代劳，似乎又非居家生活的“本分”。于是，这是一个和社区菜贩比效率、比购物体验的商业模式。前置仓虽不必临街，但地理位置是不会差也不能差的，否则配送距离太远，超出了居民下楼买菜的时间，就没了优势。故而，前置仓赚的是临街店面和非临街仓库的租金差价，但考虑到送货员的人工成本，这个商业模式本身就很脆弱。

更何况，前置仓概念刚兴起，前店后仓的盒马生鲜模式也出现了，直接形成了竞争。说白了，无论前置仓和前店后仓，都是建立在传统的生鲜零售模式之上，概念虽不断翻新迭代，但无非是传统菜市场多加了个外卖，至于盒马生鲜的炒菜做饭，不过是把大排档搬到了市场里，起初看着新鲜，时间长了消费者新鲜感褪去，其附加价值也随之而去。

几年过去，互联网渗透率再上台阶，“买菜的不上网，上网的不买菜”早成历史，大爷大妈们也看起了短视频，社区团购的后置仓模式出现了。从运营成本上，社区团购的仓库建在远郊区，彻底摆脱大城市的高昂房租，而深入居民区的团长们很多都是兼职，无论场地还是人工，费用都最大化地节省。

这些年来，电商巨头们一直在探索着如何像售卖传统食品一样配送生鲜，社区团购恐怕是成本最低的。如果说将近一天的配货和送货降低了消费者的购物体验，可随着“买菜的人也上了网”，越来越多的人追求的是性价比，那些追求即时消费的反而成了小众群体，被边缘化了。

近有电商巨头在社区团购上的频频发力，远有实体商业的转型，生鲜电商的前置仓就显得颇为尴尬了。根据数据平台IT桔子统计的2021年电商死亡名单，里面的生鲜电商一个比一个难。3年内完成了2次企业并购和8轮融资，2020年还估值10亿美元的同程生活申请破产。2020年还获得4.46亿美元投资的十荟团关闭了部分城市的网格仓。规模更小的，陷入泥潭的企业更多了。

图 | IT桔子死亡公司数据库

前置仓与互联网模式的结合眼看就要失败，但对于电商巨头，这却可能是它们全方位商品售卖中的一个补充。同时，也有企业在试探着更大的前置仓规模，如从每日优鲜的300平方米以下扩大到2000~3000平方米规模，以更多的商品选择来构筑生鲜电商的竞争力。但不只是贩卖生鲜，而是在消费者买菜的时间内，配齐所有急需的商品，更像大型综超了。

十年来网购迅速崛起，这其中有技术的进步，有税收优惠的红利，更有资本的多方尝试和冒险。如今市场饱和，红利期已过，网红们偷税漏税都被追缴，那些建立在脆弱模式下的互联网企业一批批倒下，不知道生鲜电商能不能坚持下去。