超市企业未来在哪：从超市百强看零售

超市企业的未来在哪里？

从日前中国连锁经营协会发布的中国超市百强榜单看，2020年超市百强整体销售规模为9680亿元，同比增长4.4%，占社会快消品零售总额比重5.5%。

相应门店数也呈增长态势，较上年同比增长7.4%至3.1万个，其中细分业态占比中，门店面积小于2000平米的社区超市独占鳌头，约占73.3%，成为行业重点拓展的业态领域。

貌似保持增长，但国内超市行业存在的最大问题就是：谁代表着超市的未来？

除永辉、大润发、家乐福、华润万家等排名前十的企业外，百强大多数为各区域龙头企业，集中于本省发展，且多数位于三四线城市，销售额低于50亿元。其中，前十企业销售额占总销售规模的一半以上，达6047.8亿元，较上年增长3.2个百分点，行业集中度进一步提高，但增长仍显乏力。

同时，百强榜单中一批新模式企业异军突起，保持着强劲发展的态势。但除了2019年上榜的盒马进入前十外，在绝对销售规模方面，钱大妈、生鲜传奇、地利生鲜等排名还较靠后。

这在一定程度上反映出，国内连锁超市企业模式变革与创新型企业的力量占比还很小，同时也说明占据着国内超市主体地位的区域龙头零售企业，普遍存在创新变革力不足的问题。

取代2019年榜首的华润万家，2020年超市百强榜上，高鑫零售、永辉双双突破千亿大关。

欧尚并入后的大润发成功登顶第一宝座，永辉紧随其后，分别为1059.9亿元和1045.4亿元，仅相差14.5亿元。

从双方销售增长率看，永辉的12.2%明显好于高鑫零售的0.1%，若按此态势延续下去，明年或后年，永辉取代高鑫零售成老大也不无可能。但近两年，新业态的不断调整给永辉也造成一定的扩张障碍，门店增长率为负，是-18.6%，闭店幅度较大，市场在收缩。

反观昔日C位华润万家销售由2019年的951亿元下滑至878.3亿元，下降7.6%，跌至第三。紧随其后的是沃尔玛、物美（并入麦德龙）、联华、家家悦、家乐福、步步高、中百，排位变化不大。这当中将麦德龙纳入囊中的物美赶超联华，挤进前五，家家悦反超家乐福，前进一位至第7位。

整体看，前十企业当中七家销售都在增长，但增长幅度不大，像在胶东区域有着绝对优势的家家悦和占据湖南市场大部分份额的步步高，增长幅度均为个位数，仅在原有基础上增加2-3亿元，个别还处于萎缩状态，如华润万家、家乐福，销售额与门店增长率双双下滑。

这或对企业外部扩张整合升级能力与线上经营提出了更高要求。纵观前十超市企业，其中5家企业门店增长率都为正，处于持续扩张状态，尤以初次并表核算的物美麦德龙、大润发欧尚为甚，麦德龙、欧尚体量都不小，从团队架构到门店运营，整合起来都不是小事儿。

线上渠道，实体零售近些年一直在做，但更多是为到店服务，占比平均在5%左右，显然不够，必须丰富线上单品库与提升配送能力，将比重拉大，如此才更有可能与电商、社区团购抗争。

这也给国内的超市行业提出了一个课题，位于榜首的高鑫零售、永辉超市能否代表行业最高水平？盒马、钱大妈、生鲜传奇、地利生鲜等这些更推崇创新与效率的新锐力量，能不能代表超市行业的发展方向？目前占据着超市主体地位的区域龙头企业，如何在推动行业整体提升方面，发挥出更大的力量？

区域为王，是多年前在区域零售企业中就备受推崇的生存战略，如今区域为王成就了以区域龙头为主体力量的国内零售业发展的基础市场格局。这些企业的共同特点就是，在经过多年积淀后，都建立了自身优势与壁垒，有着很强的抗风险力。

百强榜单中，2020年超市百强企业的销售额与门店数同步实现两位数增长的15家企业中，95%均是盘踞区域十几年以上的零售企业。比如河南大张，销售、门店数同比增长都在两位数，分别为23.1%、19.4%；佳惠也是，上述两个关键经营指标依次为15%、14.1%；南阳万德隆也达到两位数增长，为14.1%、12.5%。

还有一些区域零售龙头，虽然没出现在榜单，但也保持着高质量的发展。

但是，这些区域龙头企业大多采取多业态、多元化发展的战略，虽然在本地中最强，但超市板块业务规模多在20-80亿元左右，鲜有百亿元以上。实际上这反映出区域龙头企业的业务拓展趋于保守，在市场经营的精细度、增量市场开拓能力方面，比如线上、团购、直播等增量业务上还需加强并实现突破。

与之相反，像盒马、生鲜传奇、钱大妈、地利生鲜等展现效率与创新的后起之秀，渐渐在排行榜中有了一席之地。盒马、钱大妈颇为靠前，2019年盒马排名第六、钱大妈2020年为13位，排名较后的地利生鲜、生鲜传奇排位也在上升，生鲜传奇由82位升至78位，地利生鲜40位升上34位。

但整体占比仍旧还很小，600亿左右销售规模，仅为6.12%，说明我国超市企业的模式变革与创新力量还非常弱小。在这种情况下，再叠加各大电商、社区团购、直播平台的冲击，实体零售变革之路仍任重道远。

附2020超市百强榜单：