淘宝时代在过去：谁将成为阿里新贵

属于淘宝的时代在过去吗？

是的。即便在今年“双11”的爆发中依然刷新了记录。正是集中爆发，反映出了平时的日渐冷落，也意味着以淘宝为代表的看似依然握有巨大流量资源的集中式电商平台，走向没落。

在数字化商业交易行为已经普及到小微企业、甚至每个人的当下，在以抖音、快手、微信小程序等各种更受年轻人青睐的新锐直播电商的流量瓜分下，显然后者更适应了随时随地、碎片化、冲动性购买的消费行为。

也就是说，淘宝模式的蛋糕正在不断被切分，同时倒逼作为线上巨头、领导品牌的阿里，必须要着眼趋势、多点发力、继续寻找赢得未来的市场新蓝海。

这就是几天前，被行业称为6年来阿里采取的最大高层组织大调整发生的重要行业背景。

阿里创始成员之一、原负责淘宝TO B业务的总裁戴珊同时分管大淘宝，统称“中国数字商业”板块，原掌管淘宝业务的蒋凡，转任阿里“海外数字商业”板块总裁，均直接向张勇汇报。

本次调整的另一看点就是“去中心化”，将采取“多元化治理”为特点的组织战略、形成“多业务引擎驱动未来增长”的格局，拆分之前的“大中台”战略，也就是要加大旗下板块授权、降低整体市场风险、刺激创新业务快速成长，最大化发挥旗下不同板块独立发展业务的能力。

按这个逻辑，戴珊负责的大淘宝虽不会出现急转直下、短期内还会是阿里的当家业务，但也很难再是激进发展与变革的焦点，求得一个“稳字当先”；对于蒋凡出任海外数字商业板块，有观点认为是将其边缘化、“流放”，此观点显然不符合阿里在当前处境下的调整逻辑。

因为阿里当前急需出现领先行业的新商业板块业务、新增长点的出现，蒋凡的调整，体现的恰恰是阿里对海外数字商业板块的寄予厚望，赌的是希望与未来，而这些，是目前业务架构下的大淘宝系很难再给到的。

但是关于大淘宝系下的业务板块调整，有业内人士分析称，不排除会继续对大淘宝旗下的个别业务品牌进行拆分独立发展，比如目前态势不错、正迎来快速发展时机的快消零售品牌盒马板块。

也就是说，在现有业务体系中，除了拓展海外传统数字化商业板块外，阿里尤其迫切需要在国内商业赛道中，挖掘培育出新的优质业务资产，形成阿里业务新贵。那么，会是谁呢？

为什么说，再次刷新“双11”交易记录的淘宝，已经不香了呢？根本原因在于以下几点：

一是任由这种集中式电商平台发展下去，很容易形成对上游中小微商户、供应商以及消费终端的垄断现象，这并不利于行业生态的健康发展。

二是，集中式电商平台，一定程度上与坐吃租金的二房东没有本质区别，业务模式缺乏核心竞争力与技术含量，只是凭借时代机遇积累的流量资源盈利，流量资源的黏性并不高。

三是，随着国家对线上涉嫌垄断、不诚信、不规范经营的监管力度加大，这种集中式电商平台巨头的经营风险也在提高，竞争力相应下滑。

四是新消费方式、新锐电商平台的崛起，使得集中式电商平台逐渐失去原来优势，适应消费者口味的互动性、娱乐性、碎片化时间获取更具优势的抖音、快手等平台，快速形成对集中式电商平台的冲击。

还有一点，就是数字化商业的广泛普及，供需信息不对称的现象在大幅减少，再小的企业甚至是个人，也可以在多种渠道建立起与终端消费者之间的即时链接。相应的，上游中小微商家对集中式电商平台的依赖度越来越小，自然也不愿再承受电商平台所谓的“二选一”等垄断行为。

这也是为何在今年的“双11”中，淘宝更强调与更多知名品牌企业合作取得不错销售业绩的原因，淘宝已由原来赋能上游中小微企业、创业者，“让天下没有难做的生意”，变成了与上游品牌企业联合策划的一场“全民购物节”。

本次阿里的组织大调整，与永辉超市的“赛马机制”颇有相似，就是中台松绑、让旗下海内外数字商业、线上线下商业、TO B和TO C业务板块相对独立、充分授权、充分发展，在各自赛道上跑出新的业务增长点。

如果说短期内淘宝依然会是阿里旗下营收贡献的主体业务，那接下来，阿里必须要尽快通过赛马找到下一个业务增长的支点与新的优质资产。

将目光转向含着阿里数字化基因落地的盒马系。

从2016年在上海开出首家盒马鲜生线下店，到现在已形成盒马鲜生、盒马邻里、盒马X、盒马生鲜奥莱等多业态组合发展，从当初的一家网红店，到现在成长为拥有接近300门店、处于快速成长期的零售新贵，盒马无疑是阿里在线下实体店领域培育出的得意之作。

从当前行业发展环境来看，盒马旗下至少有两种业态有很大发展空间，也应该是优先拓展的业态。

一是追求生活品质，受年轻、时尚消费群体青睐的盒马鲜生门店，目前盒马鲜生的目标拓展区域集中在一线城市、华东地区发达城市以及13个省会城市，接下来几年也将进一步深耕进驻的目标城市。比如在11月26日开出在济南的首店后，盒马鲜生计划在接下来的两三年内再开出10-15家店。

二是盒马X会员店。12月8日，盒马X第四家门店在上海开业，下一家门店将在苏州开出。不可否认，如果说会员店业态能在国内市场会迎来健康、可持续的大发展的话，盒马X会员店一定是本土品牌的典型代表，也是最有力的角逐者之一。

但有一个行业性的认知问题，就是对于会员店业态，目前有些过于被追捧，一些行业人士居然将其提到能否成为大卖场救赎的高度，显然过于夸张。因为如果不是借着会员店的噱头炒作的话，真正适合会员店经营特点的区域市场和商圈环境并不太多，这只是一种细分市场需求，而解决不了大卖场自身发展瓶颈的问题。

换句话说，大卖场业态依然有着相当大的市场空间，问题是现在的大卖场依然是过去的老模式，没有通过改造升级满足新的市场环境需求。

但从目前国内的消费环境看，盒马旗下定位品质生活消费的盒马鲜生、盒马X，依然在迎来难得的市场拓展窗口期。盒马几年来积累的商品资源以及线上线下一体化的运营能力，在行业内也有着一定优势的竞争力。

总之，在新的消费环境下，阿里的传统主营业务在面临着严峻挑战，也迫切需要有新的赛道业务跑出来，海外数字化商业板块、盒马系零售板块，从发展空间与窗口机遇期来讲，都是个不错的机会。

现在的情况是，蒋凡担起了海外拓展的重任。国内数字化商业板块，盒马，会成为又一个跑出来、直接向张勇汇报的板块吗？