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沃尔玛问鼎“超市一哥”:疫情第二年连锁百强有啥新变化

来源:龙商网 作者: 赖章平 2022-06-20
导读:有人新来,有人离开看新冠疫情第二年,连锁百强发生了哪些新变化? 换血后的苏宁正在复苏,超市一哥花落沃尔玛,超越2020年排名更靠前的永辉超市、高鑫零售。 日前中国连锁经营协会公布2021年连锁TOP100榜单,百强企业销售规模接近2.3万亿元、同比下降...
导读:有人新来,有人离开……看新冠疫情第二年,连锁百强发生了哪些新变化?
“换血”后的苏宁正在复苏,超市一哥花落沃尔玛,超越2020年排名更靠前的永辉超市、高鑫零售。
日前中国连锁经营协会公布2021年连锁TOP100榜单,百强企业销售规模接近2.3万亿元、同比下降2.8%,门店总数近19万家,同比增长8.9%。下行的行业态势中,疫情这只“黑天鹅”也给零售业带来诸多不确定。
沃尔玛2021年连升3个位次,以990亿元销售、同比增长13.3%,坐上超市业态头把交椅,永辉超市、高鑫零售,双双以5.3%销售下滑紧随其后。
疫情两年,连续取得销售、门店数双增长的企业有18家,约占总数的1/6,证明任市场形势再严峻,总有些企业实现逆势增长。当然,也有连续两年销售、门店数双下滑的企业,但仅为3家,有些出乎意料。
新锐企业入榜偏少,且排名靠后,只有钱大妈、地利生鲜、兴盛社区网络服务公司3家,这表明当前国内零售业普遍存在创新力不足的问题。近几年便利店增长势头较猛,但在百强榜中占比不大,2020-2021两年均仅有10家企业上榜。
百强榜上,有离开的企业,有新进的企业,也有一些优秀的零售企业,缺席。

01

超市头把交椅

2019-2021年,百强前3依次均为苏宁、国美、红星美凯龙,但过去的一年苏宁发生剧变,2021年销售1971.9亿元同比下滑52.6%,仅比第二名国美多出500亿左右,2019、2020年苏宁年销远甩第二名,分别高达3787.4亿、4163.2亿。
甚于腰斩的巨大销售降幅,是与苏宁易购2021年的“大换血”相伴而生的,苏宁引入战投、先后退出多项产业、偿还债务、整体盘子变小,回归到零售主业中来。
第4名,前两年先后由高鑫零售、永辉超市占据。高鑫零售2019-2021三年排位变化4、5、7,销售额也由2019年的千亿出头下降到980亿元;永辉超市排位变化6、4、6,在2020年突破千亿大关,但2021年回落至989亿。
沃尔玛近三年排位依次是7、7、5,2021年连升2位,除家电、家居为主业的苏宁、国美、红星美凯龙、居然之家外,沃尔玛2021年位居第5、成为在华超市业态一哥。沃尔玛2021销售约990亿元,同比增长13.3%,但门店数同比下滑7.7%至396家,在10强中门店数最少,门店优化后的沃尔玛效益良好。
按前两年的排位,最有望冲击超市业态头把交椅的是高鑫零售和永辉,此前两家双双突破千亿大关,沃尔玛紧随其后,2019、2020、2021年销售额依次为822.8亿、874亿、990亿,而永辉、高鑫零售的业绩起伏相对较大。
实际上,永辉超市、高鑫零售、沃尔玛近5年在百强榜中的位次都在不断变化,且销售十分接近,谁更胜一筹,不好说。局部看,结合近两年各自发力重点,永辉、沃尔玛在不断夯实商品力如自有品牌的升级,还有数字化建设;高鑫零售在门店升级上做了不少功夫,如推出门店2.0版本的首店落户江苏无锡。
昔日一哥华润万家近3年排位持续下滑,2019年第5位,排在高鑫零售之后,2020年被永辉超越下降至第6位,去年连降2位到第8,相应销售额也在不断下滑,三年依次是951亿、878.3亿、781.7亿,年均下降近百亿元。
收购麦德龙后的物美,从2019年第12位升至第10位,2021年又上升1位至第9,也是10强内少有仍保持销售同比增长的企业,为11.1%。

02

18家企业连续两年双增长

连续两年销售、门店保持双增长的企业有家家悦、天虹数科、美宜佳、钱大妈、郑州丹尼斯、河南大张、世纪华联、广东天福、信誉楼百货、红旗连锁、广东嘉荣超市、河北叁陆伍、罗森中国、鲜丰水果、十足集团、湖北黄商、山西太原唐久超市、比优特,共18家企业,占统计总数的1/6左右。
其中销售、门店保持双位数增长的有美宜佳(22.6/16.4、22.8/16.9)、钱大妈(90/75.1、38.3/16.6)、广东天福(20.6/15.7、17.1/14.1)、黑龙江比优特(40.3/21.6、17.4/15.6),除钱大妈相对新锐,其余3家都是成立近20年及以上的零售企业。
4家企业两年增幅在15.6%-90%之间,今年销售、门店两个核心指标取得最高增幅的企业分别是钱大妈38.3%、美宜佳16.9%。
疫情期间,取得销售、门店双增十分不易,表明企业管理体制、经营模式经得起风浪拍打,抗压能力强,这些企业的共性是扎根区域多年,在当地颇具知名度与占据较高的市场份额,供应链建设与门店商圈经营扎实,能比较好地应对急剧变化的市场环境,单店竞争力强。
分业态看,上述实现销售、门店双增长的企业多是离消费者更近的便利店、社区小店,累计有9家,占1/2,其中便利店有6家,分别是美宜佳、广东天福、河北叁陆伍、罗森中国、十足集团、山西太原唐久超市,社区小店3家,钱大妈、红旗连锁和鲜丰水果。
这表明在疫情自由流动受影响情况下,商圈近场小业态因距离近消费便利获得顾客青睐,迎来增长。

03

连续下滑企业谨防“大而不强”

2020、2021两年销售、门店连续下滑的企业有大商股份、阜阳华联、北京华冠3家企业,去年两指标双降的共有14家企业超过1/8,分别是永辉超市、华润万家、北京华联、大商股份、新世界百货中国、济南华联商厦、阜阳华联、哈尔滨新世纪家得乐商贸、新华都、十堰市新合作商贸、人人乐、地利生鲜等企业。
不乏有永辉超市、华润万家全国性布局、实力雄厚的巨头,也有北京华联这样发展多年、积淀深厚的企业,其余下滑的也都是有一定积累的中型企业,年销售在几十甚至过百亿。企业业绩增长压力较大,对很多区域小微零售企业来讲,压力将会更大。
进一步分析,其中2021年销售、门店降幅皆为两位数的是人人乐和地利生鲜,前者是-31.7%、-21.1%,后者是-10%、-18%,而2020年两项指标都下滑的仅有永旺中国,具体数据为-11.7%、-13.6%。
“大而不强”,可以较为准确地描述疫情期间企业反映出来的问题,比如永辉超市、华润万家、永旺等知名度较高、规模较大的企业。这一方面表明企业在战略方向上需要及时调整,同时具体管理、运作机制方面还有很多待改进的地方,精细化程度不够。
比较2020和2021两年的销售、门店数据,2021年下滑(包括单销售下滑)的企业要比2020年少,2020年是44家,2021年是27家,可见疫情出现以来,很多企业通过不断调整管理与经营,积累了一些经验、取得了一定成效。
值得注意的是,2021年实现逆袭、由双降转为双增的企业有4家,分别是武商集团、银座集团、山东潍坊百货、文峰大世界,其中变化最明显的是武商集团。
查阅资料,龙商网&超市周刊了解到去年武商集团主要有以下三方面举措:一是旧店重装升级,比如历时两个月调整、主打华中首个街区超市概念的武商超市百圣店以及东街店、港澳店等;二是收购南昌苏宁资产,开启省外布局;三是运营精细化,开展精准营销与瞄准痛点做大团购份额。

04

新锐企业过少凸显行业创新不足

钱大妈、地利生鲜、兴盛社区网络服务公司这些新锐企业也榜上有名,但整体位于中后位次。
2021年,钱大妈、地利生鲜、兴盛社区网络服务公司百强排名依次为36、80、95,对应销售额183.9亿、50.2亿、32.45亿,较2020年,除地利生鲜位次由76名下降到80名外,钱大妈、兴盛社区网络服务公司都处于稳步增长中,名次分别上升6位、2位。
尤其钱大妈,两年疫情困难期,销售和门店数都取得了两位数增长,不过相较于2020年,其2021年增速明显放缓,或与其和供应商诸多的纠纷有关。兴盛社区网络服务公司是百强榜十足的“新人”,2020年才开始以97名靠后位次入榜,其官网显示主要从事社区便利超市品牌输出(芙蓉兴盛)、B2B物流配送服务。
实际上,兴盛社区网络服务公司业内人士并不陌生,它的法定代表人即是兴盛优选创始人岳立华,除互联网巨头直接投资的美团优选、多多买菜等社区团购品牌外,兴盛优选是团购赛道中最为出名的独角兽,也是最早入局社区团购的企业之一。
从两年增长指数看,兴盛社区网络服务公司相对平稳,变化幅度不大,2020年销售、门店增长数据是-6.9%、7.9%,2021年数据向好、取得正增长,依次是8.2%、13%。拥有线下小店16826家,排在百强企业靠前位置,构建了包括湖南、湖北等16个省市在内80多个地级市200多个县级市严密的销售网络,供应链基础相对扎实,前景可期。
不过,整体看新业态、新模式企业上榜数过少,仅3家种子选手,一定程度上揭示了当前国内零售业创新力不足的问题,或者说很多新企业没能取得较好发展,登上榜单。
作为近两年增长最快的业态之一,便利店在百强榜中存在感不是很强。2020-2021两年时间均仅有10家企业上榜,3家日系企业、7家国内品牌,排名最靠前的是中石化易捷,以年销354亿排名第14,紧随其后的是17名美宜佳,销售额340亿元。其余8家皆排在30名开外,最末的是山西太原唐久超市,排在83位。
7-11、罗森、全家中,值得注意的是位次上升很快的罗森,2020年罗森排第67位,在全家、7-11之后,而2021年跃升至45位,一年名次上升22位,连续越过全家、7-11,成为日系便利店梯队第一名。
促成罗森迅速“上位”的原因是其快速拓店,2020-2021年罗森新开1210家店,主要集中在挖掘华东低线城市、夯实华东市场与开拓华北、华中等新市场。反观7-11、全家,7-11开了506家,较以往开店速度有所提升,全家则出现倒退,关了65家店。

05

多家知名企业缺席连锁百强榜

有人来,有人走,但连锁百强榜单的活跃度还不够。
2021年连锁百强榜单中的入门门槛为年销26亿元,销售最高的苏宁易购不到2000亿元,显然,无论是更大规模,还是销售数百亿、数十亿元规模的连锁零售企业,还有很多并未被列入在榜。
2020-2021两年中,龙商网&超市周刊统计,新入榜的企业有湖北寿康永乐、南阳万德隆商贸、成都联合一百超市、肇庆市昌大昌、南京中央商场5家企业,而退出2021百强榜的企业分别是百果园、福建东百集团、北京首商集团等4家企业。
新入榜企业中,名次整体偏靠后,80名开外。最靠前的是湖北寿康永乐,以约48.7亿元排第81位,然后是南阳万德隆、成都联合一百超市、南京中央商场和肇庆市昌大昌,其中肇庆市昌大昌位列第100名。这5家企业,除南京中央商场销售同比个位数下滑外,其他4家销售、门店数都取得了同比增长的不俗成绩。
数据最为亮眼的是湖北寿康永乐,销售、门店数皆实现两位数同比增长,其中销售增长比例高达40.8%,位居超市业态首位。排位紧随其后的南阳万德隆在保持销售平稳增长的同时,门店数增长达41.7%,2021年新开51家门店。
2020年中上榜的像百果园、福建东百集团、北京首商集团等4家企业在2021年百强榜单没见踪影,很可能是没参与统计。
无论市场环境、行业形势如何变化,基础扎实、善于改变才能最大化保证业绩稳健,反之则很难在下行的行业环境下,持续生存,发展下去。
连锁百强榜单已持续发布20多年,成为行业企业之间发展对比的重要参考,为促进零售业的发展做出了很大贡献。
但考虑到行业的健康良性发展,入选百强的衡量指标仅是销售、门店数,还不能较客观地反映一家企业的经营发展水平,也不再适合当下行业追求高质量发展、精细化运营的方向。
当下企业更应该考虑的一是如何健康发展、降低企业负债率与经营风险,二是如何提高盈利能力,比如加上对企业毛利率、净利率以及负债率等指标的关注,是不是更能客观反映一家企业的经营水平?

附:2021年中国连锁TOP100榜单

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