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沃尔玛全球业绩下跌 中国区能否成为拯救者?

来源:中国经营报 作者:龙商网 2016-02-27
传统零售业依然深陷寒冬,沃尔玛在华的日子不复从前那般滋润。第四季度仅0.3%的销售额相比前三季度明显放缓。中投顾问零售行业研究员杜岩宏对记者分析称,虽然沃尔玛中国市场业绩利好,沃尔玛凭借其优秀的供应链一直被业界所称道,然而依然存在食品安全问题。...

2月18日,沃尔玛发布了2015财年业绩报告,截至1月31日营业收入下滑0.7%至4821亿美元(约合31432.44亿元人民币)。据S&P Capital IQ data数据分析公司统计,这是该公司自1980年以来的首个年度销售下跌。

对于此次业绩出现历史新低的原因,沃尔玛认为影响因素有很多,沃尔玛表示,业绩放缓是由于中国、英国与巴西市场表现不及预期。该公司在拉丁美洲进行业务调整,关闭115家门店;沃尔玛旗下英国Asda连锁超市发生亏损。

而与巴西、英国市场所不同的是,沃尔玛中国业务在第四季度的销售额是增长的。据沃尔玛中国方面发给《中国经营报》记者的统计数据显示,2015年~2016财年第四季度,沃尔玛在中国的销售额同比增长0.3%,实现大卖场市场份额连续12个季度的增长。虽然在中国区市场实现了微弱的增长,但要靠其拯救整个沃尔玛在全球的业绩显然是杯水车薪。

持续变革

对于2016年,沃尔玛也并不乐观,预计2016财年将维持营收持平,这远低于2015年10月预估2016年营收将取得3%~4%的增长,同时,沃尔玛去年还估计2016年利润将较上年下降多达12%。

在全球业绩下滑之时,沃尔玛中国市场还是能看到一抹亮色。记者梳理发现,2015年前三季度沃尔玛中国市场销售额分别增长了1.9%、1.2%、2.9%。沃尔玛方面表示,沃尔玛中国持续增长得益于新店开业和门店升级改造所带来的业绩提升。

2015年,沃尔玛对60家门店进行了升级改造,2016年沃尔玛还计划在中国新开大约30家门店,包括2到3家山姆会员商店,仍计划将投入约4亿元用于60家门店左右进行升级改造。

打造供应链成为零售商们的共识,奉行“天天低价”的沃尔玛也不敢怠懈。沃尔玛方面指出,此前加大全国统采力度和构建覆盖全国供应链体系的努力都已初见成效,公司毛利率因此提升。同时沃尔玛中国不断投资于劳动力和改善顾客购物体验。

据了解,2015年沃尔玛在中国已经开设了9家干货配送中心以及11家鲜食配送中心,初步覆盖全国所有门店。沃尔玛方面表示,近几个季度,生鲜部门在销售额和利润方面的表现均有提升,公司整体营业利润增长持续高于销售增长。

相比在其他国家和地区,沃尔玛正在加大对中国市场的投资力度。2015年4月,沃尔玛全球总裁董明伦来到中国时设定了在2015年~2017年,沃尔玛在中国增设约115家门店的计划,包括大卖场和山姆会员店。这些门店将主要开在三四线城市,尤其是沃尔玛尚未进驻的地市级城市。

据记者了解,就在2015年12月和2016年1月,沃尔玛中国新开了13家门店。大部分新店位于内蒙古赤峰、云南丽江,山东济宁、湖北咸宁等新兴城市。

据凯度消费者指数(Kantar Worldpanel)最新报告预测,在未来几年,大卖场仍将在下线城市得到普及。国际零售商虽然努力寻找新的增长途径,但其优势区域(北上广和省会级市)的消费不振,在下线城市又遭遇本土零售商的强势竞争,以及电商巨头的挑战,因此依旧处于劣势。

传统零售业依然深陷寒冬,沃尔玛在华的日子不复从前那般滋润。第四季度仅0.3%的销售额相比前三季度明显放缓。中投顾问零售行业研究员杜岩宏对记者分析称,虽然沃尔玛中国市场业绩利好,沃尔玛凭借其优秀的供应链一直被业界所称道,然而依然存在食品安全问题。此外,沃尔玛中国难以在生鲜价格方面实现真正“平价”。在他看来,沃尔玛新开门店所在地更像三四线城市,发散性全面出击并不能为其带来优势,比如商品采购相比区域零售商缺乏优势。

凯度消费者指数最新报告指出,下线城市的成长速度也在明显放缓。面对日益激烈的竞争局面,开店后零售商是否能真正做到以顾客为中心,根据区域的消费特点和顾客需求优化商品结构将成为制胜的关键。

市场占有率仍在流失

根据中华全国商业信息中心的最新监测数据显示,2015年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%,增速相比上年回落了0.5个百分点,也是自2012年以来增速连续第四年下降,而且零售额首次出现了负增长。

不过,沃尔玛中国总裁兼首席执行官柯俊贤(Sean Clarke)则表示:“我们在2015年取得了很好的成绩。在大卖场,我们每一个月市场份额都有所增长。截至2015年12月31日,沃尔玛中国门店总数达到433家。记者获悉,在2015年,沃尔玛新增门店23家,关闭1家门店。

虽然有双位数的增长,不过沃尔玛的开店数还不是最多的。2015年大润发新开门店31家,永辉超市新开门店62家。而另据凯度消费者指数的调查显示,2015年国际零售商的市场占有率继续有所流失,2015年沃尔玛在现代渠道中的占有率由2014年的5.2%下降至4.8%。相比之下,高鑫零售集团则由2014年的7.0%上升至7.5%。此外,物美、步步高等则并未下跌。

零售专家胡春才表示,与高鑫零售以及永辉相比,沃尔玛看好在中国二三线城市开设新店,但这类城市并不利于沃尔玛优势的发挥。高鑫零售则在本地化运营策略上要更加出色。在生鲜方面,沃尔玛并未实现“平价生鲜”,相反永辉在生鲜方面特色经营,并迅速使其成为标志性品类。“沃尔玛无法实现生鲜自营,因为现金采购会产生腐败。而相比之下,永辉、大润发则实行事业合伙人制加大员工的创新活力。”

从长期来看,能否赢得中国市场对沃尔玛来说是至关重要的。2015年10月,董明伦就曾对外表示,沃尔玛全球两个重要的市场,一个是美国,另一个是中国。未来,沃尔玛将继续在中国开设更多实体门店,加大电子商务发展,兼顾实体和电商之间的协同发展,为顾客提供全渠道购物服务。

O2O领域优势还未形成

在目前的消费市场环境下,任何一家传统零售都面临消费市场不景气和网络零售竞争的挑战。柯俊贤(Sean Clarke)表示:“在过往的一年里,沃尔玛在中国一直致力于成为一家真正的全品类O2O零售公司,为顾客提供线上线下无缝链接的良好购物体验。

2015年7月,沃尔玛全球宣布已收购1号店余下股权。沃尔玛方面表示,在沃尔玛宣布全资控股1号店之后,沃尔玛希望通过更有效率地整合沃尔玛和1号店的相关资源,把更多实惠带给双方的顾客,并将计划根据顾客反馈不断调整和升级服务。

沃尔玛方面表示,在中国市场,沃尔玛大卖场推出了移动端App,方便顾客随时随地下单。除了送货到家,顾客还可以选择到店提货,门店也将逐步开设专门收银台,接受不同的电子支付方式。沃尔玛将在2016年推出跨境电商服务,依托全球28个国家的零售网络和采购资源,提供更多热销商品。

2015年11月24日,山姆会员商店也入驻了1号店,启动专门开设在1号店的山姆旗舰店,并率先选择江浙沪作为试点配送服务区域。目前,山姆会员商店在江浙沪地区开设有4家门店,1号店在这些地区则拥有大批与山姆会员的定位匹配度相对较高的用户。

但沃尔玛2015年10月曾下调盈利预期,主要是由于公司计划支出27亿美元提高员工薪资,以及增加20亿美元电子商务投资。沃尔玛表示,这些措施皆基于公司长远发展,但在短期将会拖累公司业绩。

“沃尔玛在升级连锁店和提高电子商务销售额等领域中投入大量资金,不过看好电商和做好电商是两个概念,目前沃尔玛盈利受到一定影响。”杜岩宏认为。

在胡春才看来,目前中国电商市场竞争相当激烈,天猫、京东已占据很大市场份额。目前大部分的实体零售商在全渠道经营上还处于探索的初级阶段,无法真正为消费者打造线下线上无缝连接的购物体验,因此在电商大战中还未能形成具有差异性的竞争优势。

杜岩宏指出,沃尔玛与1号店融合存在一定困难,主要是沃尔玛在电商领域缺乏经验,难以实现实体企业和电商接轨,所以沃尔玛整合1号店的难度极大。“沃尔玛之前的传统优势难以为继,再加上沃尔玛的体制、对中国的认知以及行业巨变的洞察等问题让沃尔玛的电商业务陷入发展困境。”

(编辑:叶子)

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