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中国无人零售能成为让猪飞起来的“风口”吗?艾媒咨询发布专业报告进行深度解读

来源:龙商网 作者:老愚 2019-01-10
龙商网超市周刊独家披露:艾媒咨询1月9日发布了《2018-2019中国无人零售行业研究与商业投资决策分析报告》,从中国无人零售行业发展背景、中国无人零售行业发展概况、中国无人零售行业发展趋势三个方面论述和判断了中国无人零售未来发展路径。 中国无人零售...
龙商网&超市周刊独家披露:艾媒咨询1月9日发布了《2018-2019中国无人零售行业研究与商业投资决策分析报告》,从“中国无人零售行业发展背景”、“中国无人零售行业发展概况”、“中国无人零售行业发展趋势”三个方面论述和判断了“中国无人零售”未来发展路径。

中国无人零售行业概念与发展历程

无人零售是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下,由消费者自助进行进店、挑选、购买,支付等全部购物活动的零售形态。虽然无人值守,但背后的管理仍然需要有人,只是人的角色有所变化,前端人员主要负责配货、理货和清洁。目前的无人零售可以无人值守,也可以有少量管理员,或者灵活切换。
无人零售包括开放货架、自动贩卖机、无人便利店和无人超市为主的实体零售中无人值守的部分,现阶段的无人超市处于内测阶段尚未大规模铺开。自动贩卖机出现的时间较早,目前覆盖的品类也较多。主要以标准化产品为主,国内典型企业如友宝,主要放置在楼宇公共区域等半封闭式场景。开放货架出现相对较晚。
2016年8月,小e微店在全国已经布下了1500多个网点。目前市场上也推出了大量的开放货架产品,主要放置在企业内部的封闭式场景。
无人店类似于小超市或者便利店,主要是2016年12月之后开始迅速爆发,虽然之前也有企业开始耕耘无人零售,但市场的火热以国外的Amazon Go和国内的淘咖啡为起点和引爆点,巨头的行动带动了整体市场的快速推进。

中国便利店市场主要特点

市场空间大:一二线城市是增长热点,区域格局明显,全国布局尚未出现。
盈利性提升空间大:单店销售、利润水平虽历年有所改善,但与国际领先企业差距仍然较大,国内39%企业毛利在10-20%之间,44%企业毛利在20-30%之间,11%企业毛利在30%以上,而日本7-11毛利超过30%,此外从净利来看53%企业净利在0-2%之间。
运营成本快速上升:租金(7.0%+)、人工成本(6.5%+)在2016年均呈现上涨趋势。
商品结构亟待提升:生鲜及半加工食品占比低(一半企业该比例低于10%,行业平均为15%),自有品牌占比低,85%;企业有自有品牌,但SKU占比仅8%。
加盟机制不完善:加盟占比较低(中国直营占比50%,而日本罗森、全家和7-11自营比例均低于5%),三成企业尚未开展加盟,加盟管理较为松散。
数字化初见雏形:半数企业引入网购,网购占比约11%;移动支付技术普及。
会员体系有待加强:55%企业建立了会员体系,有会员体系企业会员销售稳步上升。

中国政府支持无人零售行业发展的相关政策

《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》:坚持创新驱动,加强互联网、大数据等新一代信息技术应用,大力发展新业态、新模式,支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为,支持企业开展服务设施人性化、智能化改造。
《中国便利店景气指数报告》:商务部首次提及无人零售行业,并将其定义为对行业发展起到“积极推动”作用。
《零售业技术创新框架》:商务部将适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例,引导广大零售企业加大先进技术的应用。
《中国无人店业务经营指导规范(征求意见稿)》:首个行业经营指导规范即将出台,国内无人店行业将正式走向规范化管理。

中国无人零售行业发展概况

无人零售与传统零售模式差异 :

传统零售供应链呈现线性状态,各参与方之间依次进行信息交换,效率较低。而无人零售为代表的智能零售则逐渐构建联动网状供应链结构。消费者需求信息通过网状供应链传递给各方参与者,当需求发生变化时,各方联动进行相应的调整。
网状供应链有利于消除各方信息不对称,达到高效信息传递,各方都作为链条中的信息枢纽,实现各方的利益最大化。

中国无人零售行业发展驱动力

中国无人零售行业主要特点

大数据
集合客流数据、商品数据、消费数据、金融数据等各方面数据,分析并应用于实体经营
重体验
通过技术手段对传统零售升级改造,实现门店无需排队,即拿即走
多场景
全时段营业,全面覆盖各类生活及工作场景,缩短与消费者的距离,精准触达消费者。
场景包括:社区、地铁等交通枢纽、办公室、商业区等地点。
提效率
通过数据的结构化应用,达到提升坪效、生产供应链条优化,实现信息、资金、货品的高效流通。
降成本
无人零售减少了零售门店收银员、导购员的工资成本以及店长培训费用。

中国无人便利店的发展进度紧跟世界先进水平

亚马逊经过近一年的内测后,首家无人店2018年1月在西雅图正式开业。
中国在2017年既有数十家企业投身无人便利店业务,目前全国已有超过百家店投入运营。

中国无人店技术路线多样

AI路线:通过传感器,机器视觉,深度学习等进行识别,技术难度较高。亚马逊、阿里等选择此路线。
物联网路线:通过RFID标签进行识别,成本较高,易受气温等外部环境影响。
互联网路线:以二维码扫描完成识别,客户体验较差。

中国传统零售企业探索无人零售的主要发展方向

中国无人零售行业面临的主要问题

故障频繁
自动售货机首是一个商用的智能设备,它直接面对终端客户。目前,自动售货机质量差次不齐,部分产品容易出现故障,出现投币(扫码)不出货、重复消费等现象,导致消费者用户体验不佳。
生鲜产品品质难以保证
部分生鲜产品(鲜橙、椰子)要求上游严选食材、完善冷链配送体系,否则产品易出现变质。
区域市场过大且分散
零售市场足够大,且区域非常分散,需要各个击破。目前市场发展以重点区域为主。
早期不适宜大范围加盟
无人零售市场处于发展早期,并且产品迭代速度快,体验和质量把控要求高,暂不适合大幅开放加盟。
规模化扩张晚于预期
除贩卖机和开放货架,无人便利店开店速度明显有所受限,虽然相较于传统便利店其速度并不低。
协同效应暂时难实现
由于目前并未实现规模化,因此供应链效率还有待提升,未来成本盈利会有更大优化。
无人零售企业收入来源以销售商品赚取差价为主,并且通过规模化提高议价能力降低采购成本。此外,从加盟商获取加盟费用的商业模式也已经开始推行。无人零售发展至中后期,企业数据更为庞大,其盈利模式将随之产生更多的想象空间,以互联网思路开展营销服务、数据变现等都是比较成熟的可参考模式。

中国无人零售行业未来发展趋势展望

未来各种无人零售模式将进一步融合:
未来市场三大无人零售模式(自动贩卖机,开放货架与无人便利店)将相互融合,运营商将会同时布局“机+架+店”的复合业态。复合业态的优势在于:
1、资源共享,后端共享技术、供应链、数据与管理系统;
2、优势互补,无人店可作为开放货架与自动贩卖机的前置仓,自动贩卖机渗透力强,可以在未来补充尚未涉及的零售场景,开放货架在封闭环境极具优势,并且离消费者足够近,消费者足够精准,重点可服务企业端。
无人零售行业的技术升级、规模化、供应链优化、精细化运营将分阶段发展:
短期,无人零售企业的运营重点在于技术优化和市场规模化,通过快速获取融资,开展加盟模式等使门店快速落地,打开市场。例如与每日优鲜,饿了么等具有供应链优势的企业进行合作。中期,企业的运营重点在于供应链与管理效率的提升,包括企业进行技术算法提升,并将供应链进行网状转变,同时扩充或开发零售多场景,覆盖主要消费场景,品类、商品组合进入精选模式,根据不同用户个性化/精准化推送等。长期:企业的运营重点着力于精细化运营和体验的进一步提升,包括根据数据反馈绘制更精准的用户画像,分析多维度数据,进行精细化运营,业务延伸、产品创新以进一步提升用户体验。其中产品创新,包括研发自有品牌商品等。各期运营重点主要还是围绕技术、数据、供应链三方面进行展开。
人工智能与其他技术并用,提升用户体验,简化购物流程:
技术发展将以消费者、运营商及产业链各方需求为导向,对现有无人零售领域三大主流技术(互联网,物联网,人工智能)进行优化,包括以AI为核心进行多技术融合,同时进行系统迭代以期达到最便捷的购物流程与最优质的用户体验。未来,技术提供商由单一技术服务发展到全套解决方案服务。
数据提升无人零售产业链效率,并进一步压缩产业链中间环节:
零售数据变现主要体现在用户数据、商品数据的应用,主要有两大方面:
1、提升效率:基于消费者的商品行为及偏好,无人零售产业链上各参与方均进行相应的服务优化,零售商实行动态管理,制造商进行柔性生产,品牌商则专注于单品管理、渠道管理和精准营销等。数据的全流程贯通减少了由于信息不完全、不对称和不及时所带来的无效管理,进行整个产业链的提效升级。
2、缩短环节:产业链中的优化环节主要在代理/分销商,线下零售商由向分销商、制造商/品牌商进货转变为直接与原材料/设备供应商联接,省略繁琐环节,尤其是品牌方与消费者之间的环节将进一步缩短,并通过无人零售经营模式建立自有终端渠道。此外,未来或将有更多数据增值服务加入产业链,推动各参与方形成合力,实现全产业链数据流通,数据的价值利用更为充分。
 
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