红星美凯龙：拟发行20亿元公司债券用于偿还有息负债

6月4日，红星美凯龙拟发行2019年公开发行公司债券(第一期)。本期债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。

据悉，债券分为两个品种。其中，品种一，简称为“19红美01”，5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权；品种二，简称为“19红美02”，4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售，由主承销商负责组建承销团，以余额包销方式承销。

本期债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中山证券，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司、宏信证券。债券起息日2019年6月10日，拟在上交所上市。

据悉，本期债券拟使用18亿元募集资金偿还有息负债，2亿元用于补充流动资金。计划偿还的有息负债包括15亿元公司债券和3亿元银行借款，明细如下表所示：