聚美优品(JMEI.US)私有化交易达成最终协议：每股ADS 20美元

智通财经APP获悉，聚美优品(JMEI.US)今日(2月25日)宣布，已与Super ROI Global Holding Limited（一家根据英属维尔京群岛法律成立并存续的商业公司，简称“母公司”）和聚美投资控股有限公司（一家在开曼群岛注册成立的豁免公司和母公司的全资子公司，简称“买方”）签订了最终协议和合并计划（“合并协议”）。

 

根据该协议，母公司和买方将收购聚美优品所有已发行的A类普通股（每股票面价值0.00025美元）和美国存托股（ADS），每1股ADS代表10股A类普通股（每股为“ADS”），即买方未持有的所有剩余股份。

母公司最终由聚美优品创始人、董事会主席、首席执行官和代理首席财务官陈欧全资拥有。陈欧、母公司和买家目前实益持有聚美优品50,892,198股B类普通股，约占已发行股份的44.6%，占聚美优品所有已发行股份所代表的总投票权的88.9%。

根据合并协议，买方将立即开始要约收购，以每股2.0美元或每股ADS 20.0美元现金的价格收购非买方拥有的公司所有已发行的A类普通股(包括ADS所代表的A类普通股)。

在完成收购要约后，母公司将通过买方与公司的“简式”合并，收购买方未持有的所有剩余股份。而聚美优品将为存续公司，并成为母公司的全资附属公司。

该要约价格和合并对价较该公司在2020年1月10日(即该公司宣布收到“私有化”要约之前的最后一个交易日)的ADS收盘价有14.7%的溢价，与该公司在2020年2月24日(合并协议签署前的最后一个交易日)的收盘价相比，溢价29.3%。

合并目前预计将在2020年第二季度完成。合并完成后，聚美优品将成为母公司全资拥有的私营公司，其ADS将不再在纽约证券交易所上市，ADS计划也将终止。